Инвестиционная упаковка – это управленческий процесс, задача которого привести актив и логику сделки в форму, понятную и прозрачную для профессиональных инвесторов.

Проще говоря, сделать актив таким, чтобы его можно было профессионально рассматривать инвесторами, банками, фондами или стратегическими партнёрами.

Результатом этого процесса становится набор инвестиционных документов и презентационных материалов, описывающих актив и параметры возможной сделки.

инвестиционная упаковка

На практике инвестиционная упаковка выстраивается как процесс из двух уровней.

На первом этапе формируется инвестиционное решение – выбор сценария работы с активом, определение логики сделки и её ключевой конфигурации.

На этом этапе становится понятно:

• Что это за актив и в каком он состоянии
• Какой сценарий для него реалистичен – перезапуск, партнёрство, продажа, реструктуризация или иной формат
• Какую роль в этом сценарии играет инвестор
• За счёт чего создаётся и защищается стоимость

Инвестиционное решение – основа сделки

Это минимально необходимый базовый набор, с которым профессиональные инвесторы, банки и фонды готовы предметно рассматривать актив и обсуждать возможную сделку — не больше и не меньше.

После формирования инвестиционного решения подготавливается инвестиционный пакет материалов, который фиксирует и подтверждает выбранный сценарий, включая:

Инвестиционный пакет

В результате инвестиционная упаковка:

• Делает историю актива понятной и убедительной для инвестора
• Возвращает актив в управляемое состояние
• Усиливает переговорную позицию собственника
• Позволяет осознанно выбирать сценарий дальнейших действий

Результат для собственника

Инвестиционная упаковка – это не маркетинг, а управленческая подготовка бизнеса к следующему этапу.